制药企业

百时美施贵宝 740亿美元收购新基完成！

由大咪 · 2019年11月21日

今日凌晨，百时美施贵宝宣布，已获得和新基并购协议所需的所有监管机构的审批许可，且已于今年 4 月 12 日获得双方股东的批准，今日正式完成对新基公司的收购。

至此，百时美施贵宝成为在肿瘤、血液、心血管、免疫学领域领先的生物制药企业，既拥有一系列重磅商业专营产品，如欧狄沃、YERVOY、瑞复美、POMALYST、艾乐妥、ORENCIA，同时又有宽广的后期研发管线以及稳健的中、前期研发管线。

随着并购的完成，百时美施贵宝中国区也相应进行了多个部门负责人的调整，详情见 MRCLUB 今日另则消息：并购过后是整合，施贵宝中国任命多个重要部门负责人！。

按照并购协议条款，新基将成为百时美施贵宝的全资子公司，新基股东所持有的每股新基股票可相应获得 1 股百时美施贵宝普通股、50美元无息现金和一项可交易的期待价值权（CVR），当未来达成某些里程碑条件时，持有人可获得 9 美元的现金付款。

新基的普通股在今天交易日收盘后已停止交易，新发行的百时美施贵宝股份，及 CVRs（证交所代号：BMYRT）将于美东时间 11 月 21 日在纽约证券交易所开始交易。

自今年 1 月 3 日宣布这笔交易以来，已经取得了一系列实质性的业务进展，成功实现此次并购交易设定的核心价值驱动力，包括：瑞复美的专利权取得新的进展；美国食品药品监督管理局（FDA）批准 INREBIC (fedratinib)用于治疗特定形式的骨髓纤维化患者；美国食品药品监督管理局批准 REBLOZYL (luspatercept-aamt) 用于治疗β地中海贫血成人患者；在美国和欧洲完成 luspatercept 和 ozanimod 的监管备案。

同时，如今年 8 月 26 日宣布的，为配合该交易监管批准的推进，新基与安进公司达成协议，在与百时美施贵宝完成合并后，新基将在全球剥离银屑病药物 OTEZLA (apremilast)，以 134 亿美元现金为对价出售给安进。11 月 15 日，百时美施贵宝宣布，美国联邦贸易委员会（FTC）接受了公司就其与新基的未决并购而提议的同意令，并允许双方完成并购。百时美施贵宝期望在完成并购后，OTEZLA 的剥离将尽快完成，并计划将这部分利润优先用于削减债务。

百时美施贵宝还宣布，公司董事会已经授权回购公司的普通股，回购金额为 70 亿美元。

为配合该授权，百时美施贵宝已与摩根斯坦利和巴克莱银行签署了加速股份回购（ASR）协议，回购总金额为70亿美元的百时美施贵宝普通股。百时美施贵宝将用现金作为回购资金。百时美施贵宝将于本月 27 日收到此次交易中有待回购的 80% 的股份。最终回购的股份总数将根据最终结算以及百时美施贵宝普通股在加速股份回购协议期间的成交量加权平均价的折扣确定。百时美施贵宝预计，加速股份回购计划下的所有回购交易将在 2020 年第二季度完成。

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