已签署最终协议!全球医疗巨头嘉德诺出售 Cordis 业务

2021年3月12日,嘉德诺(纽交所股票代码:CAH)宣布已签署一项最终协议,将Cordis(康蒂思,以下简称Cordis)业务以大约10亿美元出售给Hellman&Friedman (H&F),其中包括买方承担的某些责任和卖方保留的某些流动资本账户。这次交易预计将在嘉德诺 2022 财年的上半年完成,还须符合惯例成交条件并获得监管部门批准。

嘉德诺首席执行官Mike Kaufmann表示:“Cordis在微创心血管技术的创新领域有着悠久的历史。我们相信,随着H&F 拥有这项业务,Cordis将获得增长、创新和成功的有利地位。” “在为客户提供高质量的医疗产品方面,嘉德诺和H&F都同样满怀热情;对于Cordis业务归属于H&F之后的未来,我们同样倍感振奋。”

Kaufmann继续介绍道: “我们剥离Cordis的决定,证明我们以严格的方法评估我们的投资组合,并严格地把我们的资源集中运用于自己的战略增长领域,确保我们拥有这些领域的优势。展望今后,我们将继续致力于医疗分销和全球医疗产品业务。”

H&F的合伙人Hunter Philbrick表示: “Cordis作为市场领先的心血管医疗器械制造商之一,以高质量的产品、极高的医生满意度和卓越的患者诊疗结果而闻名,Cordis非常符合我们投资伟大企业的理念。我们很高兴能投资于优秀的Cordis、Ajax和Zeus团队,以驱动行业领先地位、治疗创新并改善患者体验。”

“对于Ajax Health和Zeus Health为Cordis的强大平台注入增长动能,我们倍感欣喜;而且,我们将通过核心业务的投资、并通过一个独立的研发引擎——“Cordis Accelerator’” ,专为Cordis独家开发的全新产品系列,并实现其商业化,” Ajax Health 和 Zeus Health的首席执行官、本次交易的H&F合伙人、Cordis任命的执行主席兼Cordis Accelerator 首席执行官Duke Rohlen表示。“我们看到了一次前所未有的机会,携同Cordis现有的领导层和H&F合作,将一流的创新引擎与强大而稳健的商业根基结合起来。我们将共同努力,使Cordis成为医疗器械创新领域的一个标杆。”

本次交易结束之后,与Cordis业务相关的大部分资产和债务都将转移到H&F。嘉德诺将保留在美国和加拿大与下腔静脉过滤器相关的全部诉讼权,以及与这些事件相关的责任。据嘉德诺估计,在过渡性服务协议完成后,Cordis业务的剥离将使医疗部门的年运营利润减少约6000万至7000万美元。

根据这份最终协议,嘉德诺将对待售的Cordis业务进行分类;据嘉德诺估计,该业务将在2021财年第三季度造成高达1.2亿美元的税前亏损。此外,嘉德诺被授权承担与此次计划剥离相关的、高达1.25亿美元的费用,主要在其2021和2022财政年度。

关于嘉德诺健康集团

嘉德诺健康集团是一家全球药品分销商,医疗机构和实验室产品的全球制造商和分销商,医疗保健机构绩效与数据解决方案的供应商。嘉德诺在全球40多个国家拥有近48,000名员工,拥有50年的业务经验。关于嘉德诺的更多信息,可参阅cardinalhealth.com。

关于Hellman & Friedman

Hellman & Friedman(H&F)是一家全球卓越的私募基金管理机构,以独特的方式专注于高质量增长业务的投资。H&F寻求与世界一流的管理团队开展合作,并凭借其深厚的行业专业知识、长期的定位和合作伙伴关系,推动相关的企业蓬勃发展。自1984年成立以来,H&F已募集了超过500亿美元的承诺资本,投资了90多家公司,目前正在投资其第九支基金,承诺资本为165亿美。浏览www.hf.com,更多地了解H&F所确立的投资理念和方法,以实现可持续的成果。

关于Ajax Health

Ajax Health致力于寻找、支持并推广医疗保健领域的突破性技术。Ajax团队承担着积极运营的角色,在帮助各种规模、阶段和结构的公司实现其价值创造的目标方面拥有良好的记录。Ajax Health的总部设在加利福尼亚州的门洛帕克市,并得到了以HealthQuest Capital为首、包括Polaris Partners和Aisling Capital在内的投资集团的支持。关于Ajax的更多信息,请参阅www.ajaxhealth.com。

关于Zeus Health

Zeus Health是由全球领先的投资公司KKR形成的一个平台,专注于对新兴医疗技术公司的投资组合开展投资和运营。Zeus Health 是KKR和Duke Rohlen之间长期战略合作伙伴关系的一种延续,其总部位于加利福尼亚州的门洛帕克市。

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