美敦力糖尿病业务分拆完成,MiniMed 完成 IPO

3 月 6 日,美敦力(Medtronic)分拆出来的糖尿病医疗器械业务 MiniMed 正式登陆资本市场。

这家公司的股票在纳斯达克交易所开始交易,股票代码为 “MMED”。MiniMed 此次发行 2800 万股股票,发行价为每股 20 美元,募资总额约为 5.6 亿美元。

这一价格低于公司在上个月提交文件中提出的每股 25 至 28 美元的发行区间。

根据 Yahoo Finance 的数据,MiniMed 当前市值约为 52.9 亿美元。

美敦力首席执行官杰夫·马萨(Geoff Martha)在声明中对这一里程碑表示庆祝,同时也谈到了此次 IPO 的时机。当下,受伊朗战争等地缘政治因素影响,全球股市正面临下行压力。

杰夫·马萨表示:“尽管市场环境充满挑战,并受到地缘政治不确定性的影响,团队仍成功完成了一次超额认购的发行,这也是医疗科技历史上规模第二大的 IPO。”

他还指出,作为一家独立公司,MiniMed 将更加灵活,而美敦力也能够将资源更加集中于自身的长期增长战略。

MiniMed 首席执行官奎·达拉拉(Que Dallara)将继续领导这家独立运营的公司,她在 6 日发布的一篇 LinkedIn 帖子中,向 MiniMed 近 8000 名员工以及公司客户表示感谢。

达拉拉写道:“过去四十年里,你们对我们的信任,让我们得以走到这一历史性的时刻。这也意味着我们不会停下脚步。我们会认真倾听、快速行动,并不断提高产品的可靠性、简便性和治疗效果,让你们在日常生活中拥有更多信心与自由。”

MiniMed 成立于 1983 年。2001 年 5 月 30 日,美敦力宣布已签署协议,以约 37 亿美元收购 MiniMed 及其关联公司 Medical Research Group(MRG),并于当年 8 月 28 日完成交易,从而进入糖尿病设备市场。

去年 5 月 21 日,美敦力宣布,计划将其糖尿病业务分拆为一家新的独立公司,预计此次分拆将在 18 个月内通过一系列资本市场交易完成,首选路径是首次公开募股(IPO)并随后进行分拆(见 MRCLUB 历史消息:美敦力,宣布分拆)。

MiniMed 是目前唯一一家同时销售胰岛素泵和连续血糖监测系统(CGM) 的糖尿病医疗器械公司,在成立 40 多年后,如今MiniMed 再次成为一家独立运营的企业。

按照当前安排,美敦力预计将持有 MiniMed 约 90% 的股份,如果承销商在未来一个月内行使额外购买 420 万股的配售选择权,这一持股比例将约为 88.7%。

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